Эль-Ниньо грозит качеству кофе в Бразилии, но урожай 2024 устоял

Кофейные плантации Бразилии, крупнейшего в мире производителя арабики, вошли в цикл урожая 2024 года в хорошем вегетативном состоянии, однако метеорологи и агрономы заранее предупредили о рисках со стороны Эль-Ниньо. На отраслевой конференции Cooxupé — крупнейшего в мире кофейного кооператива и ведущего экспортёра кофе из Бразилии — специалисты говорили, что главная угроза связана не столько с объёмом, сколько с качеством будущего урожая.

Как отмечал профессор агрономии Федерального университета Лавраса Жозе Донизети Алвес, у деревьев наблюдался хороший рост вегетации и активное развитие ветвей. Это создавало базу для сильного урожая. Но при более влажной погоде во второй половине года, типичной для Эль-Ниньо в южно-центральной части Бразилии, возрастает вероятность раннего и неоднократного цветения. Для кофейных хозяйств это означает неравномерное формирование плодов и разный срок созревания ягод на одном дереве.

По словам агрометеоролога и партнёра Rural Clima Марку Антониу душ Сантуша, в бразильском поясе арабики, прежде всего в штатах Минас-Жерайс и Сан-Паулу, Эль-Ниньо обычно приносит более частые осадки. На практике это может запустить несколько волн цветения уже с августа. Тогда к моменту уборки фермеры получают смесь зелёных, спелых и перезревших ягод, а это напрямую бьёт по качеству партии и усложняет сортировку.

Что изменилось

Позднейшие оценки рынка показали, что устойчивость бразильских плантаций действительно оказалась выше первоначальных опасений, но сезон всё равно прошёл без потерь. В июле 2024 года Reuters сообщал, что уборка в Бразилии шла быстрее обычного: примерно 60% площадей арабики и около 80% робусты уже были убраны. При этом урожайность во многих регионах оказалась ниже ожиданий из-за более сухой, чем обычно, погоды и повышенных температур, которые ускорили полевые работы, но ухудшили состояние растений.

Экспортёры и аналитики тогда фиксировали пересмотр прогнозов вниз. Группа Cecafé сообщала о рыночном консенсусе, по которому урожай робусты мог оказаться примерно на 10% ниже первоначальных ожиданий, а арабики — примерно на 5% ниже. Консультант Эдуарду Карвальяйс говорил, что рынок уже не спорит о наличии проблем, обсуждается лишь их масштаб в зависимости от региона.

Дополнительный сигнал пришёл 18 июля 2024 года от консалтинговой компании Safras & Mercado. Она сократила прогноз производства кофе в Бразилии в сезоне 2024/25 до 66,04 млн мешков по 60 кг против прежней оценки 70,37 млн. Самое заметное снижение пришлось на робусту: прогноз был урезан до 20,7 млн мешков с 23,32 млн. По арабике ожидание снизили до 45,3 млн мешков с 47,05 млн. Аналитик компании Жил Барабаш объяснил пересмотр сухой погодой и жарой в фазе налива зерна, из-за чего и арабика, и робуста дали более мелкое зерно.

Почему это важно

Для мирового кофейного рынка Бразилия остаётся системообразующей страной: любые изменения в её урожае и качестве быстро отражаются на ценах, экспортных премиях и поведении трейдеров. Даже когда общий объём остаётся высоким по историческим меркам, рынок остро реагирует на ухудшение фракции крупного и качественного зерна, потому что именно она важна для части обжарщиков и экспортных контрактов.

Показательно, что официальная оценка Минсельхоза США на тот момент оставалась заметно выше частных пересмотров. Служба FAS USDA прогнозировала производство кофе в Бразилии в маркетинговом 2024/25 году на уровне 69,9 млн мешков, включая 48,2 млн мешков арабики и 21,7 млн мешков робусты. Разрыв между официальной и рыночной оценкой отражал ключевую интригу сезона: сады выдержали погодный стресс лучше, чем опасались годом ранее, но финальный результат всё же оказался слабее ранних оптимистичных ожиданий.

Итог сезона можно описать так: Эль-Ниньо не сорвал бразильский кофейный урожай, но усилил старую для отрасли проблему неравномерности развития плодов и наложился на жару с дефицитом влаги в критические месяцы. Поэтому история 2024 года для Бразилии — не о провале производства, а о том, как климатический риск сместил удар с объёма на качество, размер зерна и ценность экспортируемой продукции.